PARIS (Reuters) - La vente de 70% du capital du n°3 français de la gestion de l'eau Saur vient de commencer avec l'envoi de documents de présentation de l'entreprise aux candidats potentiellement intéressés, rapporte lundi la Lettre de l'Expansion.
Saur a décidé début avril de lancer la recherche d'un ou de plusieurs "partenaires stables" pour accompagner son développement alors que ses principaux actionnaires sont liés par une clause de conservation de leurs titres ("lock-up") qui expirera en octobre 2018.
Entrées au capital en octobre en 2013 dans le sillage du refinancement de la dette de la société, BNP et Natixis détiennent respectivement 23% et 14% du capital, à parité avec des fonds britanniques qui possèdent eux aussi en tout 37% du capital du groupe.
Saur avait précisé début avril que ses actionnaires actuels pourraient rester à son tour de table à hauteur d'un maximum de 30% du capital.
Selon la Lettre de l'Expansion, "plus d'une dizaine de fonds" sont intéressés par Saur - parmi lesquels Macquarie, KKR, Global Infrastructure Partners et les français Mirova, Ardian et Antin Infrastructures -, ainsi que des industriels - Mitsubishi, Remondis et Aqualia sont cités.
La publication ajoute que les offres indicatives sont attendues d'ici fin mai et que la valorisation de l'entreprise est attendue à plus de 1,5 milliard d'euros.
Saur n'a pas souhaité commenter ces informations.
(Benjamin Mallet, édité par Gwénaëlle Barzic)
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